交银国际发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“买入”评级，目标价从8.57港元下调13.9%至7.38港元。

报告中称，龙源电力因在去年推出以大代小老旧风场改造升级，计提减值约15亿元(人民币，下同)，拖累盈利水平并使其低于市场预期18%及交银预期20%。同时，风电装机也低于该行预期1吉瓦。

该行认为，相关的老旧风机减值计提较大机会是2024-2026年的经常性项目，并下调2024及2025年间每股盈利预测约26%，但该行仍预测24-25年的每股盈利将同比增长9%/17%。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。