海通国际发布研究报告称，维持康师傅控股(00322)“优于大市”评级，预计2024-26年归母净利润分别为35.01/37.47/40.11亿元，目标价10.33-13.09港元。公司披露2023年年度业绩公告，其中实现营收804.18亿元(YOY2.16%)，实现归母净利润31.17亿元(YOY18.43%)。此外23年现金分红31.17亿元(对应股利支付率99.98%)。

报告中称，分业务看，公司饮品事业加速建立规模优势，茶、果汁、水和碳酸品类均实现增长，并跟随健康化无糖趋势，全面启动无糖茶、无糖碳酸、无糖咖啡等产品。2023年方便面市场面临消费场景转移等变化，公司持续巩固核心产品，开发创新口味产品，满足消费者多元化需求。24年公司方便面业务继续提供多价格带、多规格、多元化口味产品满足消费者多元化需求，持续推动行业规模扩大;公司饮品业务继续聚焦核心品类，提供欢乐、健康的产品服务不同场景消费需求，加速建立规模优势。

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